La taille du marché des revêtements intumescentes devrait atteindre 2,20 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 1,29 milliard de dollars É.-U. en 2023, avec un TCAC de 7,9 % pendant la période de prévision. Les revêtements intumescentes sont des revêtements passifs de protection contre le feu qui gonflent lorsqu'ils sont exposés à la chaleur, formant une barrière isolante qui protège le substrat du feu. Ces revêtements sont largement utilisés dans les secteurs du bâtiment et de la construction, du pétrole et du gaz et des transports en raison de leurs excellentes propriétés de résistance au feu.

La croissance du marché est due à l'augmentation des activités de construction, à la réglementation rigoureuse en matière de sécurité-incendie imposée par les gouvernements et à l'adoption croissante dans les industries d'utilisation finale comme le pétrole et le gaz et les transports. Le marché est également motivé par une urbanisation rapide dans les économies émergentes et une augmentation des dépenses consacrées à la modernisation des infrastructures existantes.

Conducteurs du marché des revêtements intumescentes

• Surgeons dans les activités de construction dans le monde entier : L'industrie mondiale de la construction a connu une croissance importante ces dernières années, due à la croissance démographique, à l'urbanisation et à l'industrialisation. L'augmentation du développement des infrastructures et l'augmentation des projets résidentiels et commerciaux contribuent à la demande accrue de revêtements intumescentes. Les revêtements intumescentes assurent une protection contre l'incendie critique pour les structures en acier des bâtiments, des ponts et des aéroports et aident à respecter des codes et des règlements rigoureux en matière de sécurité incendie. Le secteur florissant de la construction, en particulier dans les économies émergentes, est un facteur important de la croissance du marché des revêtements intumescentes.
• Mise en oeuvre de règlements rigoureux en matière de sécurité-incendie : Partout dans le monde, les gouvernements appliquent des règlements et des normes strictes en matière de sécurité-incendie pour réduire au minimum les dommages matériels et les pertes en vies humaines causés par les accidents d'incendie. Par exemple, le Code international du bâtiment stipule que les structures en acier doivent être revêtues de revêtements résistant au feu. De même, dans le secteur pétrolier et gazier, des normes telles que NFPA, EN 13501-1:2019 établissent des exigences d'essai et de performance pour la protection passive contre l'incendie. Ces règlements obligatoires obligent les industries d'utilisation finale à adopter des revêtements intumescentes résistants au feu, ce qui alimente la croissance du marché.
• Innovation des produits et expansion du portefeuille : Les principaux fabricants se concentrent sur les innovations et le développement de nouveaux produits pour obtenir un avantage concurrentiel. Les investissements dans la R-D pour la mise au point de revêtements intumescentes écologiques à base d'eau à faibles émissions de COV ouvriront de nouvelles possibilités de croissance. Les entreprises élargissent également leurs portefeuilles de produits pour y inclure des revêtements ultra-haute durabilité. L'introduction de nouveaux produits pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs finaux est un facteur clé qui stimule la croissance du marché des revêtements intumescentes.
• Croissance dans les principales industries d'utilisation finale : La demande croissante des industries d'utilisation finale, comme le pétrole et le gaz, les transports et la construction, est à l'origine du marché des revêtements intumescentes. L'accroissement des activités de forage en mer, la croissance de la flotte de navires et l'expansion de l'infrastructure maritime sont les facteurs clés qui stimulent la croissance dans les secteurs pétrolier et gazier et maritime. L'industrialisation rapide et la nécessité d'assurer la sécurité incendie dans les unités de fabrication contribuent également à l'adoption de ces revêtements protecteurs.

Opportunités de marché des revêtements intumescentes

• Un fort potentiel dans les économies émergentes : Les pays en développement, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique et l'Indonésie, offrent d'importantes possibilités inexploitées aux fournisseurs de revêtements intumescentes en raison de l'urbanisation et de l'industrialisation rapides. De grands projets d'infrastructure, de nouvelles lignes de métro, des aéroports et des autoroutes dans ces économies créent une forte demande. Le manque de sensibilisation à la sécurité-incendie et la faible pénétration offrent également une marge de croissance. Les entreprises sont en train d'établir des activités sur les marchés émergents pour tirer parti des possibilités abondantes.
• Augmentation de la demande de divers secteurs d'utilisation finale : Traditionnellement utilisés dans les secteurs du bâtiment, du pétrole et du gaz, et de la marine, les revêtements intumescentes trouvent maintenant des applications dans diverses nouvelles industries d'utilisation finale telles que les énergies renouvelables, les infrastructures et l'automobile. Les fabricants de turbines éoliennes utilisent ces revêtements pour protéger l'intérieur des turbines terrestres et offshore. La demande provenant de la transformation des métaux, de la production d'électricité et des industries chimiques offre également des possibilités d'expansion aux acteurs du marché.
• Développement de produits grâce à des partenariats de recherche : La collaboration technique entre les entreprises de revêtement intumescente et les instituts de recherche pour développer des solutions de nouvelle génération présente une perspective intéressante. Les partenariats avec les universités et les laboratoires de R-D permettent d'accéder à des connaissances en sciences du matériel de pointe et en essais d'incendie de pointe pour l'innovation. Cela peut aider à mettre sur le marché de nouveaux produits comme des revêtements intumescentes sans halogène, flexibles et hybrides.
• Sensibilisation accrue à la protection passive contre les incendies : Une sensibilisation accrue aux avantages des systèmes passifs de protection contre l'incendie chez les régulateurs et les utilisateurs finaux augmente lentement l'adoption de revêtements intumescentes. Les initiatives promotionnelles des organismes de recherche et des associations professionnelles axées sur la prévention des incendies améliorent la compréhension de ces revêtements. Les campagnes de marketing éducatif menées par les fabricants élargiront encore la clientèle existante.

Retenues du marché des revêtements intumescentes

• Volatilité des prix des matières premières: Les revêtements intumescentes utilisent des résines, des additifs et des charges minérales, qui subissent des fluctuations de prix en raison d'une demande inégale. Par exemple, les prix des principales charges comme le polyphosphate d'ammonium, le pentaérythritol et la mélamine sont vulnérables à la variabilité de la production agricole. La volatilité des prix des matières premières rend difficile le maintien de la rentabilité des fabricants et entrave la croissance du marché.
• Réglementation environnementale stricte : Des préoccupations environnementales croissantes et des règlements rigoureux sur les composés organiques volatils (les émissions de COV0 obligent les formulateurs à limiter l'utilisation des solvants. Les revêtements à base d'eau répondent aux normes, mais ils sont plus coûteux et ont un séchage plus lent et une protection contre l'incendie inférieure à celle des revêtements à base de solvants. La conformité à la réglementation environnementale augmente les coûts de production des fabricants, ce qui compromet la croissance du marché.
• Absence de réglementation normalisée : L'absence de règlements internationaux harmonisés en matière de sécurité incendie pose souvent des problèmes de conformité pour les entreprises de revêtement intumescente opérant sur différentes géographies. Les différents protocoles d'essai rendent également difficile l'obtention d'une certification universelle des produits. L'absence de réglementation normalisée constitue un obstacle pour de nombreux petits et moyens fournisseurs, ce qui limite la croissance du marché.

• Durabilité grâce à des revêtements écologiques: La durabilité est une tendance clé qui façonne le paysage concurrentiel, les autorités réglementaires et les consommateurs exigeant des produits plus écologiques. Cela a conduit à la mise au point de revêtements intumescentes à base d'eau respectueux de l'environnement avec des COV faibles, une teneur solide favorable et une durée de vie plus longue. Les fabricants s'efforcent également d'améliorer la durabilité grâce à un approvisionnement responsable en matières premières et en procédés de production plus propres.
• Progrès dans les essais et la simulation : L'accroissement de la R-D sur les méthodes d'essai et les outils de simulation permet aux fabricants de concevoir efficacement des formulations de revêtement intumescente et de prédire avec précision leur rendement résistant au feu. Les calorimètres à cônes avancés et la dynamique des fluides informatiques permettent d'optimiser les propriétés de revêtement. La modélisation permet de limiter les essais destructeurs d'incendie, d'accélérer le développement des produits et de réduire les coûts.
• Préférence de déplacement pour les revêtements intumescentes à film mince: Les utilisateurs finaux privilégient de plus en plus les revêtements intumescentes à film mince qui nécessitent des volumes de matériaux plus faibles, réduisant ainsi les coûts et le temps du projet. Ces revêtements offrent une protection contre l'incendie plus longue malgré l'épaisseur plus faible en raison de leur chimie spécialisée. Les fabricants se concentrent sur l'amélioration des revêtements de film mince à base d'époxy à l'aide de nouvelles charges et d'additifs.
• Fusions, acquisitions et partenariats: Le marché des revêtements intumescentes a connu une consolidation importante avec des entreprises de premier plan qui acquièrent des entreprises de niche pour élargir leur portefeuille de produits. Les partenariats stratégiques entre les fabricants et les fournisseurs de matières premières permettent une offre stable de minéraux clés. Les collaborations entre les fournisseurs de revêtements et les instituts de recherche gagnent également en importance pour le développement technologique. Ces mesures stratégiques façonnent la concurrence.

Revêtements intumescentes Aperçus régionaux du marché

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché des revêtements intumescentes soit le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 29 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à des règlements rigoureux en matière de sécurité-incendie, au secteur de la construction développé et à la présence d'importants acteurs du marché dans la région.
• Asie-Pacifique devrait être le deuxième marché en importance pour les revêtements intumescentes, représentant plus de 41 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuable à l'urbanisation rapide, à l'augmentation des dépenses de construction et à l'expansion des industries d'utilisation finale dans les économies émergentes comme la Chine et l'Inde.
• Les Moyen-Orient et Afrique On s'attend à ce que le marché des revêtements intumescentes augmente le plus rapidement, ce qui devrait augmenter à un TCAC de plus de 5 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique est attribuée à l'augmentation des projets pétroliers et gaziers et des activités de construction entraînées par des initiatives de diversification économique dans les pays du CCG.

Graphique 1. Part du marché des revêtements intumescentes (%), par région, 2023

Les principaux acteurs du marché des revêtements intumescents sont AkzoNobel, PPG Industries, Jotun, Sherwin-Williams, Hempel, BASF, Contego International, No-Burn Inc., Nullifire, Carboline, Leigh's Paints, 3M, Rudolf Hensel GmbH, Thermakraft, Isolak International, Flame Control Coatings LLC, Firefree Coatings Inc., Den Braven, Teknos Group, Bollom Fire Protection