La taille du marché de l'emballage ondulé en Malaisie devrait atteindre 1,60 milliard de dollars É.-U. en 2031, de 1.00 milliards de dollars en 2023, croissance à un TCAC de 6% pendant la période de prévision. Les emballages ondulés sont fabriqués à partir d'une combinaison de feuilles de papier appelées liner et flûtes. Les boîtes ondulées protègent les produits en raison de leurs qualités de rembourrage, de rigidité, de résistance à l'éclatement, de résistance à la perforation et de résistance à l'écrasement des bords, ce qui leur permet de supporter l'impact par le mouvement et le transport.

Malaisie Facteurs du marché de l'emballage ondulé

• Croissance du secteur du commerce électronique: L'augmentation du commerce électronique a entraîné une augmentation significative de la demande de solutions d'emballage ondulées en Malaisie. Comme un plus grand nombre de consommateurs choisissent d'acheter en ligne au lieu de visiter des magasins physiques en raison de la commodité et de la disponibilité d'un large éventail de produits, le besoin d'emballages sûrs et robustes pour la livraison des marchandises a été multiplié par plusieurs. Les boîtes et conteneurs ondulés sont devenus l'emballage de choix pour les entités de commerce électronique car ils assurent une protection contre les dommages pendant les activités de stockage et d'expédition.
• L'adoption croissante du commerce électronique est facilitée par la pénétration croissante d'Internet et de smartphones dans le pays. Selon la Commission malaisienne des communications et du multimédia, l'utilisation d'Internet en Malaisie a augmenté de 8,4% pour atteindre 31,3 millions d'utilisateurs en 2021 par rapport à l'année précédente. Cette augmentation des activités et des transactions en ligne a nécessité l'utilisation d'emballages ondulés pour l'emballage, le transport et la protection des articles achetés numériquement. Les détaillants en ligne optent pour des solutions d'emballage ondulées en gros volumes car elles offrent un rapport coût-efficacité par rapport aux solutions de rechange tout en offrant la protection et la commodité nécessaires dans les livraisons en ligne.

• Augmentation de la demande de solutions d'emballage durables: La prise de conscience croissante de la durabilité et de la protection de l'environnement a considérablement alimenté la demande de solutions d'emballage écologiques dans toutes les industries de Malaisie. Les entreprises sont soumises à des pressions croissantes de la part des consommateurs ainsi qu'à des réglementations visant à réduire les déchets et à adopter des pratiques commerciales durables. Cela a donné une impulsion majeure à la croissance du marché des emballages ondulés dans le pays.
• L'emballage ondulé est largement considéré comme l'une des options les plus durables disponibles en raison de ses propriétés. Il est entièrement fabriqué à partir de matériaux renouvelables et biodégradables comme le papier. Une seule boîte ondulée peut être réutilisée et recyclée plusieurs fois, ce qui permet de transporter efficacement les produits tout en minimisant l'impact environnemental négatif. Il offre également une excellente protection aux produits pendant l'expédition et la distribution. Ces avantages ont rendu les boîtes ondulées très populaires pour les produits d'emballage dans des industries comme les biens de consommation, les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et les soins personnels.

Malaisie Restrictions du marché de l'emballage ondulé

• Réglementations gouvernementales strictes: Des réglementations gouvernementales strictes sur l'approvisionnement en matières premières et les procédés de production limitent considérablement la croissance du marché malaisien des emballages ondulés. L'industrie doit se conformer à des lignes directrices strictes concernant l'approvisionnement durable en matières premières comme le papier, le plastique et les adhésifs. Seuls les fournisseurs qui peuvent prouver qu'ils utilisent du contenu recyclé et des matériaux provenant de plantations d'arbres renouvelables sont agréés comme fournisseurs. Cela rend le processus d'approvisionnement très long et augmente les frais généraux pour les fabricants.
• Ces défis réglementaires ralentissent le rythme auquel le marché local peut s'étendre pour répondre aux besoins croissants en matière d'emballage des diverses industries d'utilisation finale. Selon la base de données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la production alimentaire malaisienne a augmenté en moyenne de 2,7 % par an en 2010-2020, en raison de l'augmentation de la demande des consommateurs et des exportations de biens agricoles.

• Fluctuations des prix des matières premières: Les fluctuations des prix des matières premières ont représenté un défi important pour la croissance du marché des emballages ondulés en Malaisie ces dernières années. Les emballages ondulés dépendent fortement des matières premières telles que le carton-conteneur, qui est fabriqué à l'aide de papier recyclé et de pâte vierge. Toutefois, les prix de ces intrants clés ont connu une volatilité considérable au cours des dernières années. Par exemple, le prix de la pâte a atteint près de 3000 RM par tonne en janvier 2022, soit une augmentation de plus de 30% par rapport à janvier 2020, selon les statistiques de la Fédération des fabricants malaisiens. De même, les prix du papier récupéré, autre élément essentiel utilisé dans la production de carton-conteneur, ont augmenté d'environ 25 % entre 2020 et 2022 selon les données compilées par le Département de la protection de l'environnement, le Ministère de l'énergie et des ressources naturelles et le Gouvernement malaisien. Cette hausse des coûts des matières premières a eu des répercussions négatives sur les marges des producteurs et a limité leur capacité d'augmenter les opérations et de répondre à la demande croissante d'emballages.

Malaisie Marché de l'emballage ondulé

• Innovation dans les styles et les designs d'emballage : L'innovation dans les styles et les conceptions d'emballage pourrait offrir des possibilités importantes de croissance sur le marché malaisien des emballages ondulés. Avec l'évolution des modes de consommation et l'achat en ligne d'un plus grand nombre de produits, la demande de solutions d'emballage attrayantes et durables augmente. Les fabricants d'emballages ondulés qui investissent dans la recherche et le développement de nouveaux modèles, matériaux et technologies d'impression seront les mieux placés pour répondre à cette demande. Certains domaines qui montrent des promesses d'innovation comprennent des emballages personnalisables et personnalisés qui permettent aux marques d'engager les clients à un niveau plus profond. Les clients recherchent de plus en plus des emballages qui reflètent leur style et leurs valeurs individuels. Des modèles sur mesure pour des produits spécifiques ou des occasions pourraient aider les produits à se démarquer sur les étagères et en ligne. De plus, l'impression virtuelle et augmentée de la réalité qui donne vie à l'emballage grâce à des expériences numériques interactives et immersives peut gagner en popularité chez les jeunes consommateurs. Par exemple, les codes QR sur les paquets pourraient être reliés à des vidéos de produits, des instructions de montage ou d'autres contenus bonus numériques. Toutefois, ceux qui sont en mesure de fournir des expériences d'emballage différenciées et adaptées à la planète seront bien placés pour réussir en permanence sur ce marché dynamique.
• Possibilités d'exportation vers d'autres pays asiatiques: Les possibilités d'exportation vers d'autres pays asiatiques pourraient offrir un énorme potentiel de croissance sur le marché malaisien des emballages ondulés. Alors que les économies émergentes dans des régions comme l'Asie du Sud-Est continuent de s'industrialisationer rapidement, la demande d'emballages provenant des industries clés devrait augmenter considérablement. Avec son emplacement stratégique en Asie et sa solide base manufacturière, la Malaisie est bien placée pour tirer parti des besoins émergents des marchés immédiats. La Malaisie exporte déjà des emballages ondulés vers plusieurs pays régionaux. Toutefois, il reste un potentiel non exploité important à étendre davantage aux petits pays asiatiques. Par exemple, le Cambodge, le Laos et le Myanmar ne cessent de croître, mais les secteurs de l'emballage sont actuellement sous-développés. Leurs secteurs manufacturier et de consommation nécessiteront sans aucun doute des volumes d'emballage plus importants dans les années à venir à mesure que les revenus augmenteront au sein de la population. En établissant des relations précoces et en investissant dans l'infrastructure de distribution/logement sur ces marchés asiatiques en développement, les producteurs malaisiens d'emballages ondulés peuvent gagner une position avantageuse.

Point de vue de l'analyste :

Le marché malaisien des emballages ondulés devrait connaître une croissance régulière au cours des cinq prochaines années. L'expansion du secteur du commerce électronique sera un facteur clé de la demande à mesure que les achats en ligne gagneront en popularité dans le pays. La consommation et l'industrialisation croissantes contribueront également à accroître les besoins en boîtes ondulées et en emballages pour l'expédition de divers biens. Cela dit, la disponibilité de solutions de rechange comme l'emballage souple peut, dans une certaine mesure, poser un défi à la croissance en volume des produits ondulés. Du côté positif, les initiatives du gouvernement malaisien visant à promouvoir la fabrication et les exportations nationales sont susceptibles de profiter aux entreprises d'emballages ondulés en stimulant la demande des industries.

La région orientale de la péninsule malaisienne qui abrite les principaux centres industriels autour de la vallée de Klang détient actuellement la plus grande part. Toutefois, les États du Nord pourraient apparaître comme des marchés en expansion rapide. Sarawak sur l'île de Borneo montre également un potentiel important pour les fabricants d'emballages ondulés, compte tenu de plans ambitieux pour se développer comme un centre de fabrication clé. Dans l'ensemble, la demande d'emballages ondulés de haute qualité de la part d'entreprises multinationales ayant des activités en Malaisie devrait augmenter. Dans le même temps, des normes environnementales strictes peuvent pousser les acteurs à développer des solutions d'emballages ondulés durables utilisant du contenu recyclé.

• Déplacement vers des emballages ondulés légers et personnalisés : La demande de solutions d'emballage plus durables et respectueuses de l'environnement n'a cessé d'augmenter en Malaisie au cours des dernières années. Les fabricants sont sous pression pour réduire la quantité de matériaux utilisés dans les emballages sans compromettre la protection et la fonctionnalité. Cela a entraîné une augmentation significative de la demande d'options d'emballages ondulés légers et personnalisés. En utilisant de nouvelles techniques de conception et de nouveaux matériaux, les fabricants d'emballages ondulés peuvent maintenant offrir des solutions qui utilisent 15-20% de fibre de papier en moins tout en répondant aux besoins d'emballage de leurs clients. Cela permet aux entreprises de réduire les coûts d'emballage ainsi que leur empreinte carbone. Il a également ouvert la possibilité de produire des emballages destinés à des produits spécifiques ou de dimensions non standard, aidant ainsi les marques à mieux utiliser l'espace et la présence des tablettes. Cela encouragera davantage d'entreprises à adopter des emballages écologiques et poussera les développeurs de produits ondulés à innover des conceptions encore plus légères. Ceux qui peuvent répondre à ces besoins en évolution rapide du marché devraient voir leur croissance se poursuivre.
• Progrès dans les machines d'emballage ondulées: Les progrès dans les machines d'emballage ondulées ont une influence significative sur le marché malaisien des emballages ondulés. Les machines de nouvelle génération sont beaucoup plus automatisées et sont équipées de technologies numériques avancées qui améliorent à la fois l'efficacité et la durabilité dans les processus de production. Par exemple, de nouvelles lignes de production de tôles ondulées entièrement automatisées avec un logiciel de gestion intégrée permettent aux opérateurs de surveiller et de contrôler numériquement l'ensemble du processus de fabrication, de l'alimentation des matières premières à l'emballage des produits finis. Ce niveau d'automatisation et de numérisation rationalise les opérations, réduit les erreurs humaines et améliore l'efficacité globale de l'équipement. Il maximise la production tout en minimisant le gaspillage de matériaux à partir du plancher de l'usine. Ainsi, comme l'indiquent les rapports du Ministère de la santé de la Malaisie, l'emballage avancé a joué un rôle vital dans le transport réussi des vaccins COVID-19 dans tout le pays en 2021. En résumé, les progrès technologiques influent positivement sur les capacités de production et stimulent la durabilité et la compétitivité du marché malaisien des emballages ondulés.

Graphique 1. Malaisie Part du marché de l'emballage ondulé (%), par produit, 2024

Insights, By Material Type: Cost Advantage and Sustainability Initiatives

In 2024, recycled sub-segment contributes the highest market share of 76.1%, owing to cost advantage and sustainability initiatives

As the cost of virgin pulp continues to rise globally, corrugated packaging manufacturers in Malaysia are increasingly turning to recycled material to manage their input costs. Recycled pulp offers significant cost savings of up to 30% compared to virgin pulp. This makes recycled corrugated packaging highly competitive on price. Manufacturers are able to offer more affordable packaging solutions to their customers whilst still maintaining reasonable profit margins.

In addition, sustainability has become a major priority for Malaysian businesses amid the growing climate change crisis. Many companies have set environmental targets to reduce waste and carbon footprint. Using recycled corrugated packaging allows them to lower their impact on the environment. It supports the circular economy model and diverts waste from landfills. This eco-friendly perception of recycled packaging is appealing to both manufacturers and end-users.

Insights, By Board Type: Widespread Applications and Cost-Effectiveness of Single Wall Structure

In 2024, single wall sub-segment contributes the highest share of 46.7% in the Malaysia Corrugated Packaging Market, owing to its widespread applications and cost-effectiveness.

The single wall structure, also known as single faced corrugated board, is the most basic and commonly used type of corrugated board. It provides adequate strength and rigidity for many packaging applications at a competitive price. Given its widespread compatibility, single wall board satisfies a diverse range of packaging needs from small retail items to heavy industrial goods.

Being the most inexpensive option among corrugated board types, single wall offers good value for money. Its affordable price point allows manufacturers to produce bulk consumable packaging at low unit costs. This cost structure helps boost sales volumes and maximize profits. Single wall board also qualifies for the lowest freight rates since it has a lighter weight.

Moreover, single wall corrugated excels for packaging lighter and less fragile goods that do not require additional wall layers for impact protection. Its widespread applications include boxes for garments, stationery, toys, food products and more. 

Sarnti Packaging Co., Ltd., Toppan Printing Co., Ltd. Bobst Group SA,SCG PACKAGING., Huhtamaki Group, DS Smith Packaging, International Paper, Menasha, WestRock, Georgia-Pacific LLC, Mondi Group, Smurfit Kappa Group, Orora Packaging Australia Pty Ltd, et Archis Packaging (Inde) Pvt. Ltd.