Formule pour nourrissons des États-Unis Le marché est estimé à USD 7,2 milliards en 2024 et devrait atteindre 9,3 Mrd USD par 2031, croissance à un TCAC de 4,4 % entre 2024 et 2031.

À mesure que de plus en plus de femmes rejoignent la population active, la demande d'aliments nutritifs et pratiques pour bébés augmente. Les mères qui travaillent comptent de plus en plus sur les préparations pour nourrissons pour remplacer l'allaitement maternel, ce qui continue de stimuler la taille de ce marché.

Pilote du marché – Augmentation du revenu par habitant

La hausse du revenu par habitant a été l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des préparations pour nourrissons aux États-Unis. À mesure que les revenus moyens augmentent, les familles américaines disposent de plus de fonds discrétionnaires pour dépenser pour une alimentation et des soins de qualité pour leurs nourrissons. De nombreux parents considèrent que les préparations pour nourrissons offrent une nutrition équilibrée et complète pour soutenir la croissance et le développement du bébé.

Avec des revenus plus élevés, les familles se sentent mieux à même d'offrir des marques de formules premium et spécialisées. Ces formules font souvent des allégations supplémentaires sur la digestion, la santé du cerveau ou le soutien immunitaire. Certains nouveaux parents les considèrent comme des investissements valables dans les premières années de leur enfant. Par exemple, un rapport de 2020 de The Brookings Institution a révélé que le revenu médian réel des ménages a augmenté de 7,1 % entre 2017-2019 aux États-Unis, car la vigueur de l'économie et les gains d'emploi ont contribué à accroître le pouvoir de gain.

À mesure que les revenus augmentent entre les tranches de revenu, la demande globale augmente à mesure que les ménages peuvent participer à la catégorie des préparations pour nourrissons. Cela permet aux entreprises d'atteindre plus d'échelle et de réinvestir dans l'innovation. Dans l'avenir, si l'expansion économique se poursuit après la pandémie et si le chômage demeure faible, les revenus disponibles sont sur le point de croître davantage.

Pilote du marché – Croissance de la population féminine active

Le nombre croissant de femmes qui travaillent aux États-Unis est un facteur clé de la croissance du marché des préparations pour nourrissons. Comme de plus en plus de femmes entrent ou restent sur le marché du travail après avoir eu des enfants, la demande de substituts faciles à utiliser et portatifs pour le lait maternel augmente fortement.

Selon les données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, en 2021, environ 57 % des mères mariées ayant des enfants de moins de 3 ans étaient employées. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport à 1996 il y a 25 ans, alors que le niveau d'emploi n'était que de 47 %. Les femmes qui travaillent ont besoin d'options pratiques pour nourrir leurs bébés lorsqu'elles sont loin de chez elles pendant de longues heures à leur travail. C'est là que la préparation pour nourrissons devient indispensable car elle permet aux nouvelles mères de s'assurer que leurs bébés sont bien nourris, quel que soit leur horaire de travail et leur lieu de travail.

La tendance à ce que davantage de femmes rejoignent ou prolongent leur carrière devrait se poursuivre dans les années à venir. Les données internationales confirment également cette tendance.

Défi du marché – Réglementation stricte

Le marché des préparations pour nourrissons aux États-Unis est confronté à des défis importants en raison de la réglementation stricte imposée par la Food and Drug Administration (FDA). La FDA réglemente les préparations pour nourrissons en tant qu'aliment et surveille de près les préparations pour nourrissons pour en assurer la salubrité, la nutrition et la conformité à la Loi fédérale sur les aliments, drogues et cosmétiques. Les fabricants doivent enregistrer les installations et les produits auprès de la FDA et veiller à ce que les formules respectent des normes de composition et de qualité strictes. Des ressources importantes doivent être consacrées à la recherche et au développement, aux essais cliniques et aux programmes de conformité qui augmentent considérablement les coûts. Cela empêche de nombreux nouveaux entrepreneurs d'entrer sur le marché et limite la capacité des entreprises existantes d'innover rapidement et de lancer de nouvelles gammes de produits personnalisées adaptées aux différents besoins et préférences des consommateurs.

Le vaste processus d'approbation préalable à la mise sur le marché ralentit également le temps de mise sur le marché de nouvelles formulations. En moyenne, il faut 1-2 ans à la FDA pour examiner une nouvelle présentation de préparation pour nourrissons avant d'accorder l'approbation. Au moment où les produits atteignent les rayons, les tendances du marché et les demandes des consommateurs peuvent avoir changé. Des examens longs limitent la souplesse nécessaire pour s'adapter à l'évolution des profils des consommateurs et pour demeurer concurrentiels.

Opportunité de marché – Segment de produits premium/organique

Le segment des produits de première qualité et des produits biologiques sur le marché des préparations pour nourrissons aux États-Unis offre une occasion unique de croissance dans les années à venir. Comme les parents recherchent des formulations de la plus haute qualité, la plupart des ingrédients naturels pour leurs petits, la demande pour des options de qualité supérieure et biologiques a augmenté régulièrement.

Selon l'USDA, les ventes de produits alimentaires biologiques ont augmenté de plus de 14 % d'année en année en 2021. Les parents estiment que les préparations pour nourrissons biologiques offrent des avantages considérables par rapport aux préparations traditionnelles lorsqu'il s'agit d'éviter les additifs, produits chimiques ou OGM potentiellement nocifs. Certaines des préparations pour nourrissons biologiques populaires contiennent des probiotiques et des prébiotiques pour la santé intestinale et immunitaire ainsi que le DHA et l'ARA pour le développement du cerveau et des yeux.

Cette préoccupation pour les "étiquettes propres" chez les consommateurs qui cherchent à prioriser la nutrition des bébés s'harmonise bien avec les formules premium et bio. L'engagement de s'approvisionner en ingrédients non-OGM, exempts de pesticides et de la plus haute qualité, résonne aussi avec les parents. Les options biologiques premium sont perçues comme naturelles, pures et « fraîches » par rapport aux formules conventionnelles. On s'attend à ce que cette perception de la pureté accrue, de la prime et des avantages pour le développement du bébé attire de nombreux nouveaux parents et stimule la croissance future.

Insights, By Formulation: Consumer Preference for Flexibility

In terms of formulation, powder sub-segment contributes the highest share of 38.2% in the market owning to consumer preference for flexibility

As the most versatile formulation, powder allows parents to prepare bottles on demand for feeding. This is especially appealing for families with busy lifestyles as it provides the freedom to mix precise amounts of formula only when needed. Powder also permits storing pre-mixed bottles in the refrigerator for later use, eliminating waste from unused portions of ready-to-feed liquid or concentrate.

The do-it-yourself aspect of powder is seen as more natural by some parents compared to the pre-made options. Many find satisfaction in being able to custom-mix formula for their baby with complete control over ingredients. Additionally, powder tends to have a longer shelf life when unopened which provides peace of mind for storage. With its portable packaging, powder formula is also well-suited for travel which adds to its demand. While it requires more preparation time, overall powder remains the preferred choice due to the independence, freshness and value it brings to caregivers in their daily routines.

Insights, By Distribution Channel: Widespread Availability and Discounts in Supermarkets

In terms of distribution channel, supermarkets sub-segment contributes the highest share of 32.2% in the market owning to widespread availability and discounts

Within distribution channels for infant formula in the United States, supermarkets claim the top position in market share due to their widespread availability and discounted pricing. As standard features of most neighborhoods, supermarkets allow parents easy access to a full array of formula options without traveling long distances. Their large shelf space devoted to infant products makes finding specific brands or formulations hassle-free. Supermarkets also regularly offer formula as a “loss leader” item to lure shoppers through discounts and loyalty programs. This value-conscious approach resonates well with budget-minded families. The extra space for bigger package sizes in supermarkets is additionally alluring to those seeking better per-ounce pricing on large formula containers. Due to unparalleled local presence and savings appeal, supermarkets cement their importance as a foundation for infant feeding needs.

Les principaux acteurs du marché de la formule pour nourrissons aux États-Unis sont Aussie Bubs, Inc., Else Nutrition Holdings Inc., Reckitt Benckiser Group PLC, Walmart Inc., Target Corporation, Abbott Laboratories, Arla Foods amba, Nestlé S.A., Bobbie Baby, Inc. et Danone S.A.