La dimensione del mercato dei contatori d'acqua intelligenti Europa dovrebbe raggiungere US$ 4.30 Bn entro il 2030, da US$ 2.01 Bn nel 2023, ad un CAGR dell'11,5% durante il periodo previsto. I contatori di acqua intelligenti sono dispositivi che misurano e registrano i dati del consumo di acqua e lo comunicano alla società di utilità per il monitoraggio e la fatturazione. Essi forniscono dati di uso dell'acqua in tempo reale, rilevano perdite e sostengono gli sforzi di conservazione dell'acqua. I principali driver del mercato includono le politiche governative, la crescente domanda dalle economie emergenti, l'aumento della digitalizzazione e dell'automazione, e la crescente consapevolezza sulla conservazione dell'acqua.

Il mercato europeo dei misuratori di acqua intelligente è segmentato da tecnologia, tipo, componente, applicazione e regione. Per tecnologia, il mercato è segmentato in Automatic Meter Reading, Advanced Metering Infrastructure, Others. Il segmento AMR deteneva la maggior parte del mercato nel 2023. Le tecnologie AMR consentono la lettura a distanza di metri attraverso la frequenza radio a breve raggio. Non fornisce dati di utilizzo in tempo reale, ma offre vantaggi di costo rispetto a AMI.

Driver per il mercato dell'acqua intelligente Europa

• Politiche e regolamenti governativi di sostegno: I governi di tutta Europa stanno intraprendendo iniziative per dispiegare contatori di acqua intelligente, che sta guidando la crescita del mercato. Ad esempio, la direttiva sull'efficienza energetica, pubblicata dall'Unione europea, ha stabilito i requisiti per l'installazione di contatori intelligenti per gas ed elettricità. Questo mandato è stato aumentato da alcuni stati membri per coprire i contatori di acqua intelligente pure. Paesi come l'Italia, la Francia, il Regno Unito, la Spagna e i Paesi Bassi hanno già schierato milioni di metri d'acqua intelligente o hanno intenzione di farlo a breve. Le politiche e i mandati di supporto creano una forte domanda per la tecnologia di misurazione dell'acqua intelligente.
• Necessità di ridurre le perdite di acqua non revenue: L'acqua non-revenue a causa di perdite, furti e imprecisioni costa l'utilizzo dell'acqua Bns ogni anno. Gli studi stimano che l'Europa perde oltre 12 miliardi di dollari di acqua non revenue ogni anno. I contatori di acqua intelligenti consentono misurazioni precise, avvisi di perdite e un monitoraggio migliore per frenare sostanzialmente tali perdite. La loro adozione è in crescita come utenze mirano ad aumentare la raccolta dei ricavi e a tenere conto di ogni goccia d'acqua. I misuratori d'acqua intelligenti avanzati aiutano anche a rilevare perdite sotterranee prima della superficie.
• Aumento degli investimenti in infrastrutture smart city: Molte città europee stanno intraprendendo progetti smart city che coinvolgono il rinnovamento dell'infrastruttura di distribuzione dell'acqua utilizzando tecnologie intelligenti. Questi progetti utilizzano IoT, cloud computing, analisi dei grandi dati e intelligenza artificiale AI, insieme a contatori intelligenti, per offrire una gestione efficiente e sostenibile dell'acqua. Gli investimenti su larga scala nell'infrastruttura urbana intelligente creano opportunità significative per le aziende di misurazione dell'acqua intelligente.
• Obiettivi di conservazione e sostenibilità dell'acqua: La riduzione del consumo di acqua pro capite e l'utilizzo responsabile dell'acqua sono le priorità chiave per l'Europa. I contatori di acqua intelligenti, fornendo dati di consumo dettagliati e avvisi di perdita, svolgono un ruolo cruciale nell'influenzare il comportamento dei consumatori e raggiungere obiettivi di conservazione. La tecnologia di misurazione combinata con le tattiche di impegno del cliente può ridurre notevolmente la domanda di acqua. Si tratta di una crescente adozione da parte delle utenze focalizzate sulla sostenibilità.

Europa Smart Water Meter Opportunità di mercato

• Nuovo sviluppo del prodotto attraverso l'innovazione tecnologica: Lo spazio di misurazione dell'acqua intelligente ha visto l'innovazione continua negli ultimi anni. Le aziende stanno lanciando prodotti come contatori senza batteria, contatori LoRa-enabled per comunicazione a lunga distanza, e contatori intelligenti ultrasonici senza parti in movimento. Integrare contatori intelligenti con piattaforme IoT e cloud e aggiungere funzionalità come analisi e controllo in tempo reale è un'area aggiuntiva di opportunità. Tale innovazione presenta notevoli opportunità per i produttori di acquisire quote di mercato.
• Espansione geografica per toccare i mercati in via di sviluppo: Molte parti dell'Europa orientale, della Russia e dell'Asia centrale utilizzano ancora l'infrastruttura di misura dell'acqua obsoleta. Modernizzare la distribuzione dell'acqua è una priorità per le utenze in questi territori. Le aziende possono concentrarsi sull'espansione della loro presenza in questi mercati. Partenariati locali, accordi di distribuzione e misuratori economici accordati per lo sviluppo di requisiti mondiali sarebbero le chiavi.
• Fusioni e acquisizioni per un portafoglio prodotti migliorato: Lo spazio di misurazione dell'acqua intelligente ha visto alcune concentrazioni e attività di acquisizione di recente. Ma rimane ampio spazio per il consolidamento. I creatori di grandi metri possono guardare all'acquisizione di startup che lavorano nella misurazione intelligente ultrasuoni, AGIs, o moduli di comunicazione. Tali offerte possono consentire l'accesso a nuove tecnologie e l'innovazione rapida. L'integrazione verticale presenta opportunità per fornire soluzioni complete di gestione dell'acqua intelligente.
• Esternalizzazione delle operazioni di misurazione delle infrastrutture: Molte risorse idriche vogliono trasferire il costo e la complessità dell'infrastruttura di misura intelligente operativa agli specialisti. Questo dà ai fornitori di misura l'opportunità di fornire misura-as-a-service, sfruttando la loro esperienza in rollout misuratore, comunicazioni, integrazione dei dati, analisi, ecc. I contratti a base di reddito possono essere realizzati intorno agli indicatori di performance chiave per la riduzione delle perdite o la protezione delle entrate.

Europa Smart Water Meter Market Restrizioni

• Costi elevati di distribuzione: I costi di capitale anticipati dei rollout su larga scala, insieme agli investimenti in infrastrutture IT, rimangono elevati per molte utility. I lunghi periodi di ROI fungono da barriera, soprattutto per piccole utilità con budget limitati. Ottenere approvazioni per il recupero dei costi attraverso escursioni tariffarie presenta anche sfide nello spazio di utilità regolamentato.
• Privacy e sicurezza: Una grande sfida affrontare la misurazione dell'acqua intelligente è la privacy e le preoccupazioni di sicurezza che circondano la raccolta di dati aumentata. I gruppi di advocacy dei consumatori in alcuni paesi hanno contrapposti rollout, citando i rischi di localizzazione, profilazione dei comportamenti e attacchi informatici. Vincere la fiducia dei consumatori è essenziale per l'adozione mainstream.
• Conoscenze tecniche e limitazioni di manodopera: La mancanza di esperienza di misurazione intelligente interna può scoraggiare le utility più piccole dal tentativo di transizione della tecnologia. Inoltre, gestire la convergenza IT/OT richiede competenze tecniche e gestione dei cambiamenti. I partner di gestione dei dati del misuratore di bordo e della formazione del personale sono fondamentali per superare questo vincolo.

• Interoperabilità e standard aperti: Una delle priorità principali è l'interoperabilità tra sistemi di dati, comunicazioni e hardware metro. La mancanza di standard ostacola l'adozione di misurazione intelligente su larga scala. Gli sforzi sono in corso per definire standard aperti ad ogni livello per consentire ai componenti di diversi fornitori di integrarsi senza soluzione di continuità. Le architetture aperte impediscono anche il lock-in del fornitore e offrono flessibilità alle utility dell'acqua.
• Analisi avanzata e approfondimenti attuabili: I contatori di acqua intelligenti generano enormi quantità di dati granulari. Gli ultimi anni hanno visto l'applicazione di analisi avanzate come l'apprendimento automatico per ottenere informazioni attuabili da dati grezzi. Questi includono la modellazione predittiva per la previsione della domanda, il raggruppamento per identificare le zone di fuga, il rilevamento di anomalia e la segmentazione dei clienti. Tali capacità analitiche aiutano le utility a massimizzare il ROI di misurazione intelligente.
• Miglioramenti della sicurezza informatica: Le reti di misurazione dell'acqua intelligenti contengono infrastrutture critiche, che le rendono vulnerabili ai cyberattacchi. La sicurezza informatica è una grande preoccupazione che ostacola l'adozione. Per mitigare i rischi, i produttori incorporano funzionalità di sicurezza come la crittografia dei dati, controlli di accesso e aggiornamenti software remoti. I corpi standard stanno lavorando anche verso raccomandazioni di sicurezza informatica per sistemi di misura intelligente.
• Trasmissione ai modelli aziendali basati sui servizi: I venditori stanno passando dai produttori di puro gioco ai modelli aziendali orientati al servizio. Questo include la fornitura di servizi gestiti, il monitoraggio attivo e la manutenzione delle reti di misura, l'implementazione di dashboard di analisi e applicazioni mobili, e anche la costruzione di infrastrutture di connettività. Questi servizi a valore aggiunto oltre l'hardware del metro di base forniscono ricavi più elevati.

Figura 1. Europa Smart Water Meter Market Size a US$ Bn

Itron, Diehl Metering, Zenner International, Elster Group, Kamstrup, Landis+Gyr, Sensus, Aclara Technologies, Badger Meter, Neptune Technology Group